赢家保险客户管理系统是一款专业实用的客户管理工具。软件拥有基础信息、客户管理、寿险保单信息管理、财险保单信息管理、团队管理、计划总结管理、信息查询功能、多元化的学习园地、寿财险理赔管理、及时的提醒管理、收支管理等十一大模块。还有自动提示功能，允许您随需定义提醒时间，软件会按照提醒时间自动提醒，让您不再忘记重要的事情。

【功能特点】

　　1.以寿险行业各家公司共性的展业规则为基础，同时给予您充分自定义的空间，所以本软件适合所有保险公司的代理人使用；

　　2.单机版的设计避免了网络版存在的信息盗用问题，登陆密码和数据备份功能使信息的私密性、安全性大大增强；

　　3.模块化设计，结构清晰，功能全面，使用便利，数据处理快速；

　　4.软件管理的信息全面，已成交客户、未成交客户、正式团队成员、准团队成员、客户保单、团队和个人的业绩及人力都可可以通过这套软件进行管理，已成交客户、未成交客户、正式团队成员、准团队成员可以进一步定义类型、来源、影响力中心等属性；

　　5.强大的查询筛选功能，您可瞬间调用所需保单、客户、团队成员、业绩等各种信息；

　　6.强大的自动提示功能，允许您随需定义提醒时间，软件会按照提醒时间自动提醒，让您不再忘记重要的事情；

　　7.根据团队成员归属关系生成的树状结构图令团队架构一目了然；

　　8.您可以在软件中制定个人和团队的月度、年度的业绩和人力目标，软件会自动统计汇总月度、年度的实际数据并与目标数据进行比较，使您随时精确了解目标完成情况；

　　9. 强大海量的学习园地收藏许多与保险有关的知识，如行销术、行销格言等，对您的工作会有很大的帮助。为您预设了许多常用的信涵，您可以根据需要进行套用，不必再为发信函而苦恼。有许多经典的话术供您选择，帮助您更好地解决一些业务上的问题。

　　10.通过客户打分系统，协助您对客户和准客户进行更合理的评级，客户优劣一目了然；

　　11.通过软件对每日工作的得失及时总结记录并且对每日工作量进行量化的考评，督促您养成良好的工作习惯、提高工作效率；

　　12.您可以通过软件安排早、夕会和团队的各项活动，并可同时选取会议和活动的参与者告知早、夕会和团队活动的各项信息；

　　13.通过软件的备忘记下要做的事，提醒自己别忘了做，到期将会在提示窗口栏显示出来；

　　14.软件可以帮助您统计收入、支出情况，帮您清晰了解自己展业和经营团队的实际效益；

　　15.软件数据库信息可以导出备份，并且可以随时导入备份文档恢复软件信息；查询筛选结果可以导出Excel表，便于您传递信息或进一步编辑汇总信息。

【系统要求】

　　硬件配置    PII以上，32M内存，100M硬盘空间

　　建议配置    PII以上，64M内存，200M硬盘空间

　　分辨率    800*600，1024*768

　　操作系统    Windows9X、Windows2000、WindowsXP、Windows7、Win8

【安装说明】

　　1、运行baoxiancrmv5.2Setup.exe程序。

　　2、软件自动安装NETFramework4.0（按安装提示进行下一步等进行安装），完成安装后会将主程序自动安装在d:\保险CRM管理系统\，自动创建的根目录下面。

　　3、软件将安装控件Welcome to Dot NetBar for Windows Forms直至安装完成。然后双击桌面的图标就可以打开软件了。